Will Laurence adalah kapten di sebuah kapal Angkatan Laut Inggris ketika pasukannya menemukan sebuah kapal Prancis dengan sebutir telur di dalamnya. Tentu saja mereka mengambil telur itu, dan ketika butir itu menetas, seekor naga hitam kecil muncul dan memilih Laurence sebagai penunggangnya.